作者| 阿童木

贵州省安顺市，一座以黄果树瀑布闻名的小城。

晚上十点，陈重还坐在办公桌前。 他熟练地敲击着键盘，一条一条的点击回复。 忽然，他左手撑住额头，用力揪住自己的头发，深吸了几口气。 电脑屏幕的亮度有些刺眼，上面显示着一条信息，“再不回我，我就自杀，到时候警察会抓你。”

窗外突然下起了大雨，冷风吹进了办公室。 陈重把外套裹得严严实实，用最官方的语言回答：对不起，因为目前咨询代练服务的客户较多，所以回复比较慢。 作为王者荣耀代练店的客服，他遇到过这样难缠的客户。

他叹了口气，对同事们说：“又遇到小学生了。” 在这份灰色工作之前淘宝京东拼多多小礼品代发，他从来没有想过在拼多多上开王者荣耀代练店会有这么好的生意。 从下午2点开始淘宝京东拼多多小礼品代发，他已经满负荷工作了8个小时。 期间，他只短暂上过两次厕所，也没有抽烟的时间。

9月，南方连续两周下雨。 作为拼多多为数不多的下沉市场“从业者”之一，陈重的故事值得我们关注。

01.代练是一门好生意

“你知道他是小学生吗？” “我不知道。” “给我退款，否则举报你！” “不能退款。”

这是陈忠和一位小学生客户妈妈的对话。 之后，妈妈向拼多多平台举报。 这样的报道其实不计其数，包括助推器失败太多，账号被注销，还有愤怒的顾客威胁要拿刀堵门。 最重的处罚是关店三天，但陈重工作的那家店却从来没有关过。

外界很难想象像代练这样的生意有多好。 按照陈忠的估计，他家店一天的营业额能达到几百万。 而且拼多多对商家的补贴和保障比淘宝更大，所以现在很多店铺只在拼多多开店。

从2017年开始，王者荣耀官方就开始严厉打击代练，破坏了游戏的平衡。 但这项业务在拼多多上越来越受欢迎。 据不完全统计，订单超过10万单的门店有50多家。 而且成本极低。 在拼多多接单后，在另一款软件“代链通”下单。 平均下来，每笔订单都能赚到一半以上的钱。

这些商店的最大成本是租金和员工工资。 所以，安顺这个五环外的小城，就有拼多多级别的企业。 有两个原因，租金低和人力便宜。 他们的办公面积约200平方米，月租金3000元。 30名员工均为客服人员，平均工资3500元。 毕竟只要客服能打字。

代练店一个月的运营成本在10万左右，营业额却高达千万。 《北京青年报》曾报道，《王者荣耀》的火爆催生了游戏代练业务。 某天猫游戏代练业务破百万单，打手月收入破5万。 仔细调查这些数据后，我们发现这并不是夸大其词，而是互联网不为人知的一面。

陈重不是没想过自己开代练店，但要交给拼多多的30万元押金成了最大的门槛。 他曾向父母寻求投资，但60年代出生的普通人无法理解这种业务。 但他的父亲问“你如何保证成功”。 他对网络潜规则说了一个深不可测的答案：刷单。

2019年3月，拼多多在其公众号上宣布：“100%使用拼多多电子面单的订单，可免除虚假发货的交通处罚。” 此言一出，引发舆论质疑：此说法是公然支持刷单。 事后，拼多多官方回应称，这是为了防止虚假发货，打击欺诈订单。

但有意思的是，一个叫海铭礼品网的网站，明明是用拼多多的电子面单刷单。

拼多多创始人黄峥在致股东的信中提到，拼多多的核心价值是“本分”。 他还提到，“我们可能不被理解，但我们总是出于善意，从不做坏事。” 这话听起来很有意思，允许代练店的存在真的不是什么罪恶，因为代练并不违法。

但从代练到刷单，拼多多诠释了人们看不透的“不作恶”的价值观。

02.真假难辨的C2M

除了价值观让人质疑之外，让拼多多引以为豪的C2M模式也让人质疑。

陈重今年26岁，高职毕业，但在安顺小镇，他其实是个资深的网络混子。

在成为拼多多代练客服之前，2016年到2019年的三年里，他先后在美团做骑手、在京东做快递小哥、在滴滴做司机。 从他的职场经历不难看出，互联网公司对下沉市场给出的答案惊人的一致：提供的机会与当地劳动力素质完全匹配。

他还有两个好朋友。 研究生，考了两年公务员，在一家小公司做过财务人员。 另一个大专毕业，早早进入银行。 前者读书时，一路考上。 进入社会后，他通过了笔试，但没有通过面试。 后者一直在发呆，甚至在工作中。

两者最大的区别在于，后者多了一位为官的长老。

这三个同龄人只有一个共同点：都收到了拼多多100元的奖金。 但他们都是“白嫖”用户，从未在拼多多上买过东西。 国盛证券做了一个很有意思的调​​查。 在选择的405位拼多多用户中，只有19%的人会在价格相同的情况下选择留在拼多多购物，但大部分人会选择其他平台。

9月，陈重在京东西米旗舰店购买了一款笔记本电脑支架，售价27.90元。 在拼多多，同店同款商品售价18.91元； 在天猫上，价格与京东相同。 当他得知这种情况后，反手给京东店差评。

（注：从左到右依次为京东、天猫、拼多多。）

这款笔记本支架分三个平台，都是爆款。 但价格上的差异说明了一个很严重的问题：在产品之间没有本质区别的情况下，拼多多的产品“打折”更便宜，而不是生产成本更低。 不过，拼多多广泛宣传的是“C2M”模式可以降低商家的成本。

拼多多创始人黄峥在接受财经专访时谈到拼多多的独特性：“拼多多将海量流量集中到有限的商品上，形成规模后反向定制，大大降低了成本。” 这句话值得外界仔细推敲，因为拼多多所做的恰恰相反。

C2M最大的特点是产品定制化，可以大大降低生产成本，这就必然导致这种产品只存在于拼多多。 但这种情况并非如此。 除了我们提到的笔记本支架的例子，国盛证券的研究报告《拼多多可能三年不火》也做了统计。 截至2019年初，拼多多累计销量前20的产品中，阿里在售18款，在售15款。 京东有卖。

2019年下半年，这份研报掀起了分析师对“拼多多行不行”的真相标准的大讨论。

国盛证券分析师明确指出，“拼多多可能三年不红”，随后又出续集，称拼多多是“历史泡沫”，享受着房企应有的待遇。 看涨的分析师更是直言不讳地回应：我不讨厌拼多多做空的人，我讨厌做事不认真的人。

双方虽然隔空骂骂咧咧，但三年期还没到，谁胜谁负还不好说。 而拼多多则推出了震惊市场的“百亿补贴”战略，为自身刺激市场、拉动用户增长创造了契机。 用“扔硬币”这种简单粗暴的策略，加大折扣，简化链接，与阿里、京东开战。

拼多多逆袭一二线城市的百亿补贴战略见效后，股价直接起飞，从2020年初的30美元左右涨至最高的98美元。 真相往往就是这么残酷：只要你敢砸钱，资本市场认为一二线城市的价值完全碾压下沉市场。

03. 拼多多能火几年？

从0到7亿用户需要多长时间？ 拼多多给出的时间是五年。

2020年8月，拼多多发布Q2财报，迫不及待地向世界宣布，其用户已进入7亿时代，每年净增2亿用户，超越京东，与阿里齐名。 这种大规模增长被各种媒体解读为重大利好，但市场并不买账。

截至发稿，尽管各大券商发布研报吹罚拼多多，但其股价仍从97.13美元跌至73.7美元。

有这种大起大落很正常，因为拼多多的用户增速已经见顶。 中国互联网研究中心公布，网购用户规模为6.4亿，拼多多的用户规模已经超过了这个数字。 外界不少人质疑这个数字的含水量。 他们显然不打算把使用父母手机的小学生算进去。

用户增长见顶后，拼多多将进入漫漫长夜时代。 它最大的战略下沉没有错，错在只懂得表层的农村包围城市，不懂得更深层次的打土豪、分田地。 而“百亿补贴”这一奇招，也被各大对手有体面地学会了。

今天来看，电商大战会越来越激烈，尤其是字节跳动和快手的加入。 对于拼多多来说，无异于一次降维打击。 拼多多社交电商的本质就是用用户的时间换取空间，让算法激发他们的购买欲望。 但在抖音和快手这两个拼时间和人算法的大佬面前，拼多多并没有丝毫优势。

毕竟抖音还有男装29.9包邮。

拼多多现在面临两大困难：向上突破难，下沉对手太多。 最近，从两件大牌主不愿与拼多多扯上关系的事件就可以看出。 一是特斯拉“封杀”拼多多，二是茅台强调不给拼多多供货。

在下沉市场，无论是阿里的淘宝特价版，还是京东的京喜，都是电商两大巨头对拼多多的出击。 莆田、义乌商家选择在抖音、快手直播带货的较多。 如此一来，拼多多的货源与同行无异，C2M定制的意义几乎丧失殆尽。

拼多多悄悄打出了第三张牌：下乡。 这可能是最有意义的，但也是最没有价值的。 过分强调农村属性的拼多多，其实很难理解农村。 在真正的贫困农村地区，没有足够的合格产品可以在电商平台上销售。

今天的贫困农村真正需要的是农业产业化、土地改革和劳动力素质的提高。 就拼多多一个电商平台，能解决什么？ 在畜牧业、种植业发达的农村，拼多多与其他电商平台有何不同？

这两个问题的答案已经很明显了。

*头图来自网络

- - - 结束 - - -

以上内容均来自网络搜集，如有侵权联系客服删除